完整指南：潛在客戶開發聊天機器人（2025）

越來越多企業選擇潛在客戶開發聊天機器人——AI 聊天機器人軟體，全天候自動產生合格潛在客戶。

這些銷售聊天機器人負責AI 潛在客戶開發——尋找、篩選、評分潛在客戶，並即時通知銷售團隊。

但這些 AI 聊天機器人到底怎麼運作？更重要的是，您該如何讓它們為您帶來效益？

什麼是潛在客戶開發聊天機器人？

潛在客戶開發聊天機器人是一種 AI 工具，能即時與潛在客戶互動、蒐集資訊並篩選合格潛在客戶。與靜態表單不同，它運用對話式 AI，引導用戶進入AI 銷售漏斗的初期階段。

潛在客戶開發聊天機器人可以：

• 提出客製化問題，辨識潛在客戶
• 判斷用戶意圖
• 將潛在客戶導向合適的資源或銷售人員

透過互動式體驗，潛在客戶開發聊天機器人提升互動率、降低跳出率並高效蒐集潛在客戶。它們全天候運作，確保不會錯失任何潛在客戶，且通常會與團隊的 CRM 整合。

潛在客戶開發聊天機器人如何運作？

潛在客戶開發聊天機器人運用自然語言處理（NLP）理解用戶輸入，並以對話方式回應。

它會先向訪客打招呼，提出相關問題以判斷興趣，並蒐集姓名、電子郵件或偏好等資訊。透過對話式 AI，聊天機器人根據用戶回應調整對話，提供自然且個人化的互動體驗。

這些聊天機器人能將合格潛在客戶分派給銷售團隊、安排後續聯繫，或直接與 CRM 整合，簡化潛在客戶管理流程。

9 大潛在客戶開發聊天機器人應用場景

1. 篩選潛在客戶

聊天機器人會提出特定問題，了解訪客需求與目標，過濾不合格的潛在客戶，專注於值得跟進的對象。

2. 潛在客戶評分

訪客互動過程中，聊天機器人會記錄回答並給予評分，協助銷售團隊聚焦最有潛力的潛在客戶。

3. 潛在客戶分群

聊天機器人蒐集的資訊可用來將潛在客戶分類，方便後續推送相關訊息與優惠。

4. 蒐集聯絡資訊

透過對話互動，聊天機器人自然蒐集姓名、電子郵件和電話號碼，無需靜態表單。

5. 發送誘因資源

當訪客索取電子書或指南等資源時，聊天機器人可即時提供，同時蒐集必要的聯絡資訊。

6. 即時答覆常見問題

內建知識庫的聊天機器人能即時回應常見問題。

7. 預約會議或產品展示

聊天機器人可連結您的行事曆，讓訪客自行選擇合適時段，免去來回郵件確認。

8. 推薦產品

聊天機器人可根據訪客輸入或瀏覽行為，推薦最適合的產品。

9. 發送後續電子郵件

一旦取得潛在客戶聯絡資訊，聊天機器人可與您的電子郵件系統整合，發送個人化後續郵件，持續維繫互動。

將潛在客戶開發聊天機器人整合至 CRM

將潛在客戶開發聊天機器人與 CRM 整合，可自動整理與同步潛在客戶資料，讓銷售流程更順暢。這對於任何企業級聊天機器人來說都是必備功能。

不必再手動輸入聯絡資訊、評分或偏好，整合後可確保銷售團隊隨時掌握最新資訊，快速且高效行動。

設定整合通常包括將聊天機器人連接到您的 CRM 平台、對應資料欄位，並啟用自動化任務（如後續聯繫或潛在客戶分群）。

最佳聊天機器人平台會提供與 Hubspot、SalesForce、Zendesk 等 CRM 的預設整合。

如何打造潛在客戶開發聊天機器人

如果您想要打造聊天機器人，流程會根據您的解決方案規模有所不同。

但無論您的技術能力或預算如何，基本流程都大同小異。

1. 選擇聊天機器人平台

尋找支援進階功能的平台，例如潛在客戶評分、CRM 整合與多渠道部署。

同時考量技術需求——有些平台需要寫程式，有些則是無程式碼或低程式碼平台。

2. 建立基礎

如果選擇外掛式解決方案，聊天機器人的基礎已經建好（但自訂空間有限）。

若使用具備 agentic AI 的平台，可利用 Autonomous Node 等功能，立即建立AI 智能代理。

若選擇自行開發，則需從零開始建立基礎。

3. 設計潛在客戶篩選流程

先釐清什麼樣的潛在客戶對您的業務最有價值，確保聊天機器人蒐集到相關且可行的資訊。

訂立明確目標，決定要詢問哪些篩選問題，並規劃後續步驟，例如後續聯繫、將潛在客戶導向銷售或安排會議。

最後，選擇最有效的部署平台，例如您的網站或 WhatsApp，以提升互動率。

4. 整合您的聊天機器人

聊天機器人的效益取決於整合品質。為了發揮最大效用，建議整合下列系統：

• 您的 CRM
• 電子郵件行銷平台（自動化後續聯繫）
• 排程工具，如 Calendly
• 分析平台，如 Google Analytics
• 社群媒體渠道，如 Facebook Messenger 或 WhatsApp

您可以自行開發整合，也可以使用預設整合。（不自誇，我們有一份非常完整的預設整合清單。）

5. 部署潛在客戶開發機器人

當聊天機器人準備就緒後，應部署在最能發揮效益的渠道，例如您的網站或 WhatsApp 等通訊平台。

正式上線前需充分測試——部署後也要持續更新。建議先讓部分用戶體驗，再逐步擴大到全部用戶。

潛在客戶開發聊天機器人的優點

降低每位潛在客戶的開發成本

聊天機器人自動化潛在客戶的蒐集與篩選，減少人工作業並降低獲客成本。

可擴展性

透過聊天機器人，企業能同時處理無限量的對話，確保每一位潛在客戶都能獲得關注。

數據洞察

聊天機器人蒐集訪客偏好與行為的詳細資訊，協助企業獲得優化策略所需的數據。

一致的訪客支援

與人力不同，聊天機器人全天候待命，隨時提供可靠的支援與互動。

更快的潛在客戶轉換

即時互動讓潛在客戶能夠快速被篩選並轉交給銷售團隊或後續流程。

跨渠道觸及

聊天機器人可在多個平台運作，如網站、電子郵件與 WhatsApp，讓你能在任何地方與潛在客戶互動。

下個月就部署潛在客戶開發聊天機器人

AI 正在改變潛在客戶開發流程，從篩選潛在客戶到預約會議及培養商機。

Botpress 是一個靈活且企業級的 AI 平台，專為希望部署符合自身需求的潛在客戶開發聊天機器人的企業設計。結合無縫整合、進階資料安全與可擴展架構，Botpress 協助你輕鬆蒐集與管理潛在客戶。

立即開始打造，完全免費。

或聯絡我們的銷售團隊以獲得更多資訊。

常見問題

1. 哪些類型的企業最適合使用潛在客戶開發聊天機器人？

最適合使用潛在客戶開發聊天機器人的企業包括 SaaS 供應商、B2B 服務公司、電商品牌與房地產業者——任何需要篩選網站訪客並將有潛力的客戶交給銷售團隊的公司。聊天機器人特別適合高意圖頁面，能透過即時互動提升轉換率。

2. 我應該追蹤哪些 KPI 來評估聊天機器人的效能？

在潛在客戶開發方面，應追蹤對話轉換為潛在客戶的比率、潛在客戶品質分數（根據對話後結果）、平均回應時間、跳出率或流失點，以及預約會議的數量。這些指標有助於評估機器人蒐集與篩選潛在客戶的成效。

3. 有哪些情境下聊天機器人可能會影響潛在客戶的品質？

是的，如果聊天機器人使用不相關的腳本或過度推送訊息，可能會導致訪客放棄對話，甚至讓不合格的潛在客戶進入你的 CRM。

4. 如果聊天機器人發生故障會怎麼辦？錯誤是如何處理的？

若聊天機器人發生故障，多數平台會使用備用訊息（如「讓我幫你聯絡可以協助的人員」）並記錄問題以便診斷。監控工具與警示能協助團隊快速發現並修復問題，若主要流程中斷，機器人會將對話升級給真人客服。

5. AI 智能代理與傳統潛在客戶開發聊天機器人有什麼不同？

AI 智能代理與傳統潛在客戶開發聊天機器人不同之處在於具備情境感知能力，能根據即時用戶輸入調整對話以達成特定目標，例如預約產品展示或篩選潛在客戶。與腳本式機器人不同，AI 智能代理能個人化回應並完成多步驟操作，如在對話中更新 CRM 或發送電子郵件。