16 個 AI 銷售應用案例【加碼 34 款實用工具】

我已經在銷售領域使用 AI 好幾年了。

現在我協助在一家 AI 公司帶領銷售團隊——你可以想像我們的銷售流程當然也大量運用 AI 工具。

我們用企業聊天機器人，用進階的AI 智能代理，也用簡單的 AI 排程工具。

每種工具都有它的定位。

我們不只自己實踐。我們也協助過數百家公司建立屬於自己的 AI 銷售流程。

這篇文章，我整理了一些最簡單、最有影響力的 AI 銷售應用方式。

1. 安排會議

這是最容易入手的項目。

如果你的業務還在手動安排會議，現在就該自動化了。

如果公司已經自動化排程，下一步就是讓流程更聰明。

很多 AI 工具都內建排程功能，能與團隊現有行事曆系統連動。

這些工具能自動處理排程流程：管理行事曆空檔、建議會議時間、發送個人化邀請。

AI 工具還能在預約會議前先篩選潛在客戶——這部分我後面會再說。

推薦工具

• Clara — 虛擬排程工具，能處理所有溝通往返
• AI 聊天機器人搭配Calendly 整合（或其他排程工具）

小技巧

• 確保 AI 排程工具與團隊行事曆系統完整整合，避免重複預約或時段衝突
• 針對不同客戶互動類型，建立個人化會議範本，讓預約流程更順暢

2. 銷售預測

銷售預測對規劃與資源分配至關重要，但手動預測常常不準確又耗時。

AI 驅動的預測工具能分析歷史銷售數據、當前市場狀況與即時管道資訊，消除猜測。

這些工具能產生更精確的銷售預測，讓團隊能根據數據做決策，並隨市場變化調整策略。

AI 協助企業及早發現模式與趨勢，能更快調整應對。

推薦工具

• Anaplan — 內建銷售預測的商業規劃軟體
• Clari — 提供 AI 指引決策與跨渠道銷售執行
• Gong.io — 網路上相當知名的銷售工具
• Salesforce Einstein — 具備 AI 智能預測功能

小技巧

• 定期將非銷售指標（如市場趨勢、客戶情緒）納入數據調整
• 利用 AI 執行不同預測情境，為各種市場狀況預作準備

3. 潛在客戶篩選

這是AI 潛在客戶開發的核心之一。

潛在客戶數量翻四倍，如果品質不佳也沒意義。讓銷售團隊處理一堆沒價值的名單，只會浪費資源。

如果你有足夠的潛在客戶，篩選就是最關鍵的一步。

如果你擔心把篩選工作交給機器人，讓我分享一個經驗：很多客戶反映，AI 篩選潛在客戶甚至比真人還好。

為什麼？人類容易陷入細節（查查 bikeshedding），而且不擅長辨識模式。

但 AI 很精準——而且會越用越聰明。

你可以根據各種條件設計不同流程：預算、用途、公司規模、產業、決策角色、互動程度、提到的痛點等等。

別忘了給用戶一些回饋：產業洞察報告、性格測驗結果，或一支教你如何 10 倍提升名單的影片。

推薦工具

• AI 強化型 CRM（Hubspot、Salesforce、Zendesk 等）——現在大多數 CRM 都有 AI 擴充，但不代表每個都好用
• Exceed.ai — 專為自動化潛在客戶對話打造的工具
• Conversica — 提供 Revenue Digital Assistants：支援行銷與銷售團隊的機器人
• LeadCrunch — 潛在客戶管理與需求開發 B2B 工具

小技巧

• 針對不同客群建立自訂評分模型

4. 評分、分群與分派潛在客戶

既然做 AI 潛在客戶開發，不妨直接導入評分系統。怎麼評分由你決定。

根據潛在客戶的熱度（高、中、低），你可以指示 AI 代理人採取不同的後續策略。

例如，高潛力客戶可以請銷售主管發簡訊主動致電，低潛力客戶則發送自動化（但個人化）的郵件。

如果你有分群，AI 智能代理就能把正確的名單分派給正確的人。

大型企業案分派給 CRO，拉美地區案分派給西語業務團隊。

推薦工具

• MadKudu — 為 PLG 企業設計。用行為與公司資料評分潛在客戶
• Clearbit — 強化名單資料以利分群
• Segment by Twilio — 擅長即時跨工具收集用戶資料（方便分派）

小技巧

• 先將乾淨的歷史 CRM 資料餵給 AI 工具
• 用瀏覽頁面、產品使用等行為訊號評分潛在客戶

5. 會議摘要

手動寫會議紀要早該自動化了——這很耗時，人也容易出錯。

AI 工具能自動分析對話記錄，產生會議摘要，抓出重點行動項目、決策與後續跟進。

這些摘要可直接整合進 CRM 或其他銷售系統，讓團隊輕鬆掌握最新狀況，專注後續行動，不再被行政瑣事拖累。

推薦工具

• Otter.ai — 知名錄音轉寫工具，現已支援 AI 功能
• Fireflies.ai — 較少人知道的會議記錄與行動項目轉錄工具
• AI 聊天機器人——不是老調重彈，是真的什麼都能做！

小技巧

• 不只要濃縮對話內容，也可自訂 AI 摘要聚焦於下一步或客戶痛點
• 確保工具與 CRM 整合，讓摘要自動附加到正確帳戶紀錄

6. 帳戶資訊摘要

我們內部有幾個 AI 智能代理專門做這件事。

其中一個給客戶成功團隊用。這個機器人會收集所有客戶帳戶資訊（來自客服、產品追蹤、Apollo 等），包含關鍵指標。

每當 CS 需要帳戶資料，只要問 AI 智能代理，就能一次取得所有重點摘要。

它還會自動在 Slack 發送每週與每月更新。真的很方便。

有效管理帳戶需要大量資料蒐集與整合，非常適合交給 AI 處理。

推薦工具

• Clari — Clari Copilot 可協助你完成這項工作
• Gong.io — 有名的「營收情報」平台也能做到
• AI 聊天機器人，如 ChatGPT 或自訂 AI 智能代理（就像我們每天用的那種）

小技巧

• 自動產生帳戶健康分數，輕鬆辨識高風險帳戶
• 設定 AI 自動標記帳戶重要更新，如續約或重大合約異動
• 在 CRM 設定自動觸發，於關鍵時點（如續約前、季度檢討前）產生帳戶摘要，讓業務隨時掌握最新資訊
• 利用 AI 在摘要中直接標示重點行動項目，例如未解決客服單、合約到期日，方便優先聯繫
• 根據帳戶複雜度自訂摘要格式

7. 外呼開發

這也是我們盡量自動化的銷售工作之一。

外呼開發很耗時，但 AI 能讓流程更有效率、更個人化。

AI 工具能自動分析潛在客戶資料，撰寫針對個人量身打造的訊息，提高溝通成效。

透過分析潛在客戶的資料——如產業、互動歷史與興趣——AI 工具能撰寫出貼近每位個人需求的專屬訊息。

它也會自動在最佳時機發送訊息，確保您的團隊能在潛在客戶最有可能回應時與其聯繫。

Venli Consulting Group 總裁暨創辦人 Marcus Chan 表示：「AI 提供的指引非常個人化且精準，讓我們總能推薦最適合的解決方案——完全不需強迫推銷。」

舉例來說：我們的個人化外撥機器人會查詢潛在客戶的公司規模與產業，並產生專屬訊息寄送給對方。

推薦工具

• Outreach.io — 為營收團隊打造的「銷售執行平台」
• Salesloft — 一個「營收協同平台」
• 具備外撥自動化功能的 AI CRM 系統（我們前面已經介紹過）
• AI 聊天機器人（依然是主角）

小技巧

• 追蹤每位潛在客戶獨特的互動模式與行為，偵測最佳聯繫時機
• 分析競爭對手動態，及時調整外撥內容，凸顯自身優勢
• 設置 AI 驅動的 A/B 測試，嘗試不同訊息風格與聯繫時機，並根據即時洞察優化未來活動

8. 建立商業案例

要讓潛在客戶認同您的商業案例，必須蒐集相關數據並展現明確的投資報酬率。

AI 能分析潛在客戶的具體痛點與市場定位，提供量身打造的洞察，強化您的提案。

無論是執行財務模型還是競爭對手分析，AI 都能確保您的提案以數據為基礎，而非憑感覺。

這讓您的銷售團隊能針對潛在客戶的目標，打造個人化且有說服力的簡報，清楚展現您的解決方案為何最合適。

推薦工具

• Clay — 我們偏好的資料增強工具
• Crayon — 專精於強大商業案例的競爭情報工具
• ChatGPT 或專屬 AI 聊天機器人

小技巧

• 在 AI 驅動的商業案例中加入來自類似客戶的案例研究或基準數據，提升可信度
• 利用 AI 建立不同財務情境模型（如縮短價值實現時間、降低成本），讓潛在客戶選擇最符合其業務目標的方案
• 將 AI 洞察調整為符合特定潛在客戶 KPI 的內容

9. 進行競爭對手分析

我們用於競爭分析的 AI 代理人？我們很有創意地稱它為「競爭情報機器人」。

我們的產品行銷團隊用它來即時掃描與分析主要競爭對手。只要詢問它某公司最近的動態，它就會自動爬取對方網站，找出新功能、價格變動、整合、合作夥伴與內容行銷策略。

它每週自動執行一次，因此能長期累積競爭對手情報。

AI 工具能即時監控競爭對手的活動——例如價格調整、行銷活動與客戶評價。

這些洞察讓我們團隊能快速調整策略，無需繁瑣的人工調查，無論是調整價格、修正產品方案，還是發現市場上競爭對手尚未滿足的空缺。

推薦工具

• Crayon — 前述的競爭情報工具
• Klue — 具備類似功能的競爭賦能工具
• Botpress — 雖然不想自誇，但我們就是用這個

小技巧

• 設定 AI 工具，不只監控直接競爭對手，也能追蹤新興公司或即將影響市場的變化
• 運用競爭情報，制定以數據為基礎的反制策略，例如搶先推出優惠或新功能
• 建立定期檢視競爭對手數據的流程

10. 優化定價

AI 就是智慧，不只是自動化簡單任務而已。

定價決策對營收影響重大，但要在維持競爭力與利潤最大化間取得平衡並不容易。

AI 驅動的動態定價模型，會根據市場需求、競爭對手價格與顧客行為即時調整價格。

這能確保價格既具競爭力，又能優化營收。

藉由機器學習，AI 也能預測未來價格趨勢，讓企業能主動調整策略，因應市場變化。

推薦工具

• PROS — 一套價格優化與管理軟體（現在什麼都有 AI 了）
• Zilliant — 專注於定價與銷售優化的工具
• 自訂 AI 模型 — 如果不想用專門工具，聊天機器人與 AI 代理人也能輕鬆做到

小技巧

• 利用 AI 在不同客群與通路測試多種定價策略
• 持續監控客戶回饋，確保動態定價不會影響顧客滿意度

11. 分析顧客情緒

了解顧客對品牌的感受，對提升銷售表現至關重要。市面上有許多 AI 工具能分析顧客評論、社群貼文及其他回饋，判斷其情緒。

這類洞察可用於調整訊息、改善顧客互動，或解決產品問題。

運用NLP的 AI 工具非常適合這類任務，因為它們需要處理大量純文字資料。（誰會想花時間做這種事呢？）

推薦工具

• Qualtrics Social Connect — 將多平台對話集中管理的工具（像 Instagram、WhatsApp、Facebook 等）
• AI 代理人 — 最頂尖的自然語言處理：將非結構化對話轉為結構化資料
• MonkeyLearn — 用於文字分析的機器學習平台，能從原始文字取得資料

小技巧

• 依不同顧客角色或市場區隔，分別進行情緒分析
• 設定 AI，當負面情緒激增時即時通知銷售與客服團隊，及時介入以防止流失
• 將情緒數據與購買行為洞察結合，當情緒高昂時發掘潛在加購機會

12. 產生潛在客戶

哈佛商業評論發現，運用 AI 產生潛在客戶可提升 50% 潛在客戶數，並降低 60% 相關成本。

有兩種公司會用AI 產生潛在客戶：一種是潛在客戶太多，一種是潛在客戶太少。

如果你潛在客戶太少，AI 潛在客戶開發系統應該著重於尋找並聯絡潛在客戶。

如果你潛在客戶太多，AI 潛在客戶開發則應該聚焦於篩選與聯絡潛在客戶。

AI 產生潛在客戶就像多頭龍，有無限種應用方式——用 AI 建立名單簡直是必備。

產生高品質潛在客戶對銷售成功至關重要，AI 能讓流程更快更精準。透過分析來自社群媒體、網站瀏覽、電子郵件互動等多元來源的數據，AI 工具能找出最有可能成交的潛在客戶並優先排序。

而且高品質的 AI 工具會連結您的 CRM（並自動處理外撥），您的銷售團隊幾乎能自動化 100% 的銷售流程。

推薦工具

• Clearbit by HubSpot — HubSpot 的一項功能，能豐富聯絡人資料
• AI 代理人或聊天機器人 — 我們用 AI 代理人產生潛在客戶，許多客戶與合作夥伴也是如此

小技巧

• 讓 AI 分析多通路的顧客資料，找出潛在客戶行為模式
• 利用 AI 自動化不同潛在客戶產生策略的 A/B 測試
• 確保您的 AI 工具能與行銷自動化平台整合，追蹤潛在客戶在各活動與接觸點的互動

13. 預測流失

人工預測流失幾乎不可能，但 AI 工具能提供智慧預測模型。

它們能分析顧客行為模式，偵測早期不滿或互動減少的跡象。及早發現這些風險因素，銷售團隊就能主動採取留存策略，防止流失——例如提供個人化折扣或針對性聯繫。

推薦工具

• ChurnZero — 能查看顧客如何使用產品、評估健康狀態與續約機率，並個人化顧客體驗
• GainSight — 一個為整合售後客戶旅程而打造的客戶成功平台
• CRM 內建的 AI 流失預測功能——現在大多數系統都會有這類功能
• 自訂 AI 模型——如果想要一站式解決方案

小技巧

• 及早發現流失的警訊，例如互動減少或回覆時間變長，並預先設定處理這些問題的工作流程，以防問題惡化
• 根據特定客戶行為設計有針對性的留存行銷活動，例如針對一段時間未互動的客戶提供折扣
• 追蹤不同客戶群中最有效的留存策略，並根據 AI 推薦持續優化

14. 監控社群媒體動態

購買訊號不只出現在公司網站。社群媒體是獲取客戶洞察與購買訊號的寶庫，但要跟上所有動態相當困難。

幸好，AI 工具能即時掌握社群媒體動態，追蹤品牌、產品甚至競爭對手的相關提及。

透過分析客戶情緒並發現潛在購買訊號，AI 協助銷售團隊在最佳時機介入，讓團隊能在對的時刻與潛在客戶互動，並根據社群對話調整訊息內容。

推薦工具

• Hootsuite Insights — 提供豐富的數據視覺化，能依人口統計、情緒、感受等分類提及內容
• Sprout Social — 傳統且新興的社群媒體管理工具
• Brandwatch — 提供搜尋社群網路與網際網路的工具，協助找到合適的目標受眾、可行動的機會，以及應避免的問題

小技巧

• 設定 AI 工具同步追蹤競爭對手的提及，當潛在客戶對競爭對手表達不滿時，主動發掘攔截機會
• 訓練 AI 系統優先處理與購買意圖相關的社群提及，例如產品詢問或對競爭對手的抱怨

15. 分析客戶行為

銷售團隊都知道，了解客戶行為是優化 AI 銷售策略的關鍵。有了 AI 工具，不僅能追蹤客戶的行為，更能即時發現模式，例如他們如何瀏覽網站或與特定產品互動。

這些洞察協助銷售團隊超越制式推銷，能在對的時機與合適的客戶建立連結。

推薦工具

• Spark AI from Mixpanel — Mixpanel 的功能，能將自然語言查詢轉換為可行的報告
• Amplitude AI — 一套即時數據分析軟體，適用於網頁與行動裝置，可分析訪客的數據行為

小技巧

• 利用 AI 不僅追蹤客戶做了什麼，更能掌握他們何時進行這些行為
• 持續將來自各個接觸點（網站、App、社群媒體）的新數據輸入 AI，優化行為模型

16. 提供個人化產品資訊

透過預測消費者行為來提供個人化產品推薦，是 AI 在商業應用中的重要功能之一。

AI 驅動的聊天機器人與虛擬助理能即時為客戶提供個人化產品資訊與推薦，協助他們做出明智的購買決策。

根據客戶的購買紀錄與行為，AI 可推薦其他產品或服務，提升平均交易金額。

個人化是提升轉換率的關鍵，而 AI 能做到最精準。透過分析客戶行為、購買紀錄與偏好，AI 系統能即時提供個人化產品建議。

個人化的對話式 AI不僅提升客戶體驗，也增加加購與交叉銷售的機會，進而提高整體營收。

推薦工具

• Botpress，或其他AI 聊天機器人或 AI 代理平台

小技巧

• 利用動態內容，根據即時行為（如瀏覽習慣或遺棄購物車）自動調整產品推薦
• 設定 AI 交叉比對客戶資料與庫存資訊，確保產品推薦既個人化又有現貨
• 針對個人化產品資訊進行 A/B 測試，找出最能提升轉換率的方法
• 前往Botpress Academy，學習建立聊天機器人或 AI 代理的基礎知識

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常見問題

1. AI 工具與傳統自動化在銷售上的差異是什麼？

AI 工具與傳統自動化在銷售上的差異在於適應性：傳統自動化採用固定的 if-then 規則（例如表單送出後自動寄信），而 AI 工具則能從用戶行為中學習，並隨時間優化決策。

2. AI 代理在銷售流程中與基礎聊天機器人有何不同？

AI 代理能自主運作，理解對話脈絡，透過提問篩選潛在客戶，建議最佳後續行動，並整合 CRM 推動交易進展；而基礎聊天機器人僅能處理簡單、基於規則的查詢。

3. 實施 AI 銷售工具需要技術背景嗎？

實施 AI 銷售工具不需要技術背景，因為許多工具是無程式碼或低程式碼設計，適合非技術用戶。不過，若需自訂整合或連接 CRM 與資料來源，有技術人員協助會更順利。

4. AI 在 B2B 與 B2C 銷售場景有什麼不同？

AI 在 B2B 與 B2C 銷售上的應用不同，主要在於銷售週期與買方行為：B2B 著重帳戶式銷售，AI 協助潛在客戶評分與交易預測；B2C 則強調大量個人化，例如產品推薦與購物車挽回訊息。

5. 如何為銷售團隊選擇合適的 AI 工具？

選擇合適的 AI 工具時，先找出主要痛點（如潛在客戶篩選、銷售預測、郵件外聯），再評估能解決這些問題並可與現有系統整合的 AI 平台。