การเพิ่มแอ็กชันในโหนดอัตโนมัติของ Botpress

แอ็กชันในโหนดอัตโนมัติช่วยให้บอทสามารถทำงานเฉพาะ เช่น การสร้างลีดใน Salesforce บทเรียนนี้จะแสดงวิธีติดตั้งอินทิเกรชัน ตั้งค่าแอ็กชัน "Create Lead" และรวบรวมข้อมูลผู้ใช้เพื่อจัดการลีดแบบอัตโนมัติ

การติดตั้งอินทิเกรชัน Salesforce

1. เข้าสู่ Botpress Hub
   • เปิดบอทของคุณใน Botpress แล้วไปที่ Integrations
   • ค้นหา "Salesforce" ใน Botpress Hub และติดตั้งอินทิเกรชันนี้
2. อนุมัติการเชื่อมต่ออินทิเกรชัน
   • เปิดใช้งานอินทิเกรชันและทำตามขั้นตอนเพื่ออนุญาตให้ Botpress เข้าถึงบัญชี Salesforce ของคุณ
   • เมื่อเชื่อมต่อแล้ว อินทิเกรชันจะปรากฏใน Studio ของคุณ

การเพิ่มแอ็กชัน "Create Lead"

1. แทรกแอ็กชัน
   • ในโหนดอัตโนมัติ ให้เพิ่มการ์ดแล้วเลือก "Create Lead" จากรายการแอ็กชันของ Salesforce
   • ตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับแอ็กชัน เช่น ชื่อจริง นามสกุล อีเมล บริษัท เบอร์โทรศัพท์ และตำแหน่งงาน
2. อินพุตอัตโนมัติ vs. อินพุตแบบกำหนดเอง
   • ใช้ตัวเลือก Autonomous สำหรับอินพุตส่วนใหญ่ เพื่อให้โหนดดึงข้อมูลจากการสนทนาได้โดยอัตโนมัติ
   • ใช้ Manual สำหรับค่าคงที่หรือข้อจำกัดเฉพาะ เช่น ฟิลด์ที่ต้องเว้นว่าง

การตั้งค่าคำแนะนำสำหรับบอท

1. กำหนดกระบวนการขาย
   • อัปเดตคำแนะนำของบอทเพื่อชี้นำแอ็กชัน "Create Lead" ตัวอย่างเช่น:
     • หากผู้ใช้แสดงความสนใจซื้อ ให้ขอข้อมูลติดต่ออย่างสุภาพ
     • ใช้แอ็กชัน "Create Lead" ใน Salesforce เพื่อสร้างลีด
     • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน และสรุปการสนทนาแบบย่อ
2. ตัวอย่างการโต้ตอบ
   • ผู้ใช้: "ฉันอยากซื้อรถแทรกเตอร์"
   • บอท: ถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ เช่น ประเภทงาน ขนาดฟาร์ม หรือ งบประมาณ
   • เมื่อผู้ใช้ระบุสินค้าที่ต้องการ (เช่น "Agre Force 100") บอทจะรวบรวมข้อมูลติดต่อและดำเนินการสร้างลีด

การตรวจสอบลีดใน Salesforce

1. ส่งข้อมูลผู้ใช้
   • บอทรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และหมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้ใช้
   • ตัวอย่าง:
     • ชื่อ: Patrick Mirski
     • อีเมล: [email protected]
     • หมายเหตุ: "ฉันชอบรถแทรกเตอร์อัตโนมัติ"
2. ตรวจสอบใน Salesforce
   • ลีดจะถูกสร้างใน Salesforce พร้อมข้อมูลที่ให้ไว้
   • ตรวจสอบรายการโดยค้นหาลีดในบัญชี Salesforce ของคุณ

การขยายแอ็กชัน

• สามารถเพิ่มแอ็กชันอื่น ๆ ได้ในลักษณะเดียวกัน โดยเลือกจากรายการอินทิเกรชันและตั้งค่าพารามิเตอร์
• สำหรับกรณีเฉพาะ สามารถใช้อินพุตแบบกำหนดเองเพื่อกำหนดค่าและพฤติกรรมที่ต้องการได้