AIセールスファネルの各ステップにおける戦略

まだAIセールスファネルを導入していない場合は、ここから始めましょう。

私たちは過去数年で数千体のAIセールスエージェントを導入してきました。その中で得た、AIを実際のセールス成果に結びつける最善の方法をお伝えします。

AI技術の急速な進化により、エンタープライズチャットボットやAIリード獲得エージェントのようなAIエージェントが急速に普及しています。

しかし、チャットボットやAIエージェントは拡張性が高く、ほぼすべての業務に対応できます。つまり、セールスパイプラインの他のステップにも活用できます。

AIリード獲得ソフトウェアは単なるチャットツールではありません。ミーティングの予約やメディアを使ったリードとのエンゲージメントも可能です。マーケティングキャンペーンの提案やリードのセグメント分けもより正確に行えます。

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ここでは、リード獲得チャットボットからセールスチャットボットまで、AIエージェントがセールスファネル各段階をどのように効率化できるかを簡単にご紹介します。

認知

目的は？

見込み客に自社のサービスや商品を知ってもらうこと。

AIができること

エージェント型AIは、アウトリーチ戦略をより効果的・効率的・低コストに進化させます。

LinkedInやFacebookなどのプラットフォームで見込み客とつながる場合、エージェントをアシスタントとして導入できます。メッセージ送信やマーケティングキャンペーンによるアウトリーチを自動化できます。

多くのコールドアウトリーチは、パーソナライズを加えた繰り返しのメッセージ送信が中心です。これはAIエージェントやチャットボットに最適なタスクです。AIソフトウェアはメッセージのパーソナライズも、テンプレートの下書きも得意です。

自社のウェブサイトや社内ドキュメントなどのデータで学習したAIエージェントは、マーケティング戦略の立案にも役立ちます。

競合比較や自社サービスの分析、過去のマーケティング施策の検証など、人手で行うブレインストーミングの代わりに、AIエージェントが短時間で同じデータを分析できます。

事例

• マーケティングキャンペーンの参考となる分析を実施
• パーソナライズされたメールキャンペーンの実施を支援
• Facebook Messenger、WhatsApp、Telegramでのマーケティングキャンペーン実施

興味喚起

目的は？

リードを惹きつけ、興味を持たせる。

AIができること

AIリード獲得ツールやエージェントは、見込み客の興味を引き出すのに最適です。

従来のリード獲得ツール（フォームやチェックアウトページなど）には根本的な課題があります。見込み客が自らアクセスしなければなりません。

すでにデジタルでフォロワーがいる場合は、AIエージェントがソーシャルメディア上で見込み客と直接やり取りできます。

事例

• 顧客行動を分析し、最も価値の高い見込み客を特定
• ブログや動画など、パーソナライズされたコンテンツを提案
• 質問に答えたり、ウェブサイト訪問者と動的にやり取り
• ターゲットリードに合わせたカスタムメールを送信

検討

目的は？

見込み客が自社サービスを評価できるよう支援し、自社を最適な選択肢としてアピールする。

AIができること

チャットボットは、セールスプロセスの検討段階に最適です。ウェブサイトで商品を検討している見込み客に、チャットボットが直接アプローチできます。

どのような点で迷っていても、検討段階をサポートする回答やコンテンツを提供できます。

事例

• 異なる商品やサービスの比較（メリット、特徴、価格など）を提示
• 類似顧客の声や事例を紹介
• コンサルテーションの予約
• デモの予約
• 自社サービスの詳細情報を提供
• ユースケースや事例を説明する教育動画を提案

適格判定

目的は？

リードが自社に適しているかを確認する。

AIができること

AIリード獲得ソフトウェアを適格判定に使っていないなら、正しく活用できていません。

適格判定はAIエージェント導入の費用対効果が高い分野の一つです。問い合わせが増えている場合、リードの効率的な判定はボットがすぐに成果を出せる領域です。

AIソフトウェアはリードスコアリングによく使われます。AIエージェントは、訪問ページや滞在時間、閲覧コンテンツなどの行動を分析し、リードの質や関心度に基づいてスコアリングできます。

AIエージェントはターゲット層を学習するだけでなく、予測分析を使って精度の高い判定システムを構築できます。

多くの意思決定システムが機械学習モデルと人間の知見の組み合わせで進化しているように、リードスコアリングも両者の融合で大きく変わります。

事例

• ウェブサイト訪問者の行動を分析し、リードをスコアリング
• やり取りを通じてリードを適格判定
• 新しいリードのやり取りをCRMに反映
• 過去リードの行動や成果に基づき、高品質リードの予測分析を作成

評価

目的は？

最終的な意思決定をサポートする。

AIができること

セールスファネルが進むほど、人の介在が重要になります。意向段階と同様に、リード獲得ソフトウェアは見込み客との中間段階の会話に最適です。

なぜなら、リードがウェブサイトに訪れ、エンゲージしている時点で、チャットボットが多くの作業を担えるからです。評価段階では、リードの状況やプロフィールに合わせて無限の対応が可能です。

これらのやり取りはウェブサイト上だけでなく、メールやメッセージングサービス（Facebook MessengerやWhatsAppなど）でも行えます。

事例

• 関連する事例やデモを提供
• 類似商品やサービスの主要機能を分析
• 顧客の声から関連情報を検索
• 価格や支払いプランの違いを説明

意向

目的は？

見込み客の購入意欲を後押しする。

AIができること

適切に導入されたチャットボットは、リードが最初に購入意向を示す場となることが多いです。

このメリットは2つあります。見込み客が簡単に問い合わせでき、チャットボットがCRMと連携していれば、営業チームが顧客データを簡単に取得できる点です。

チャットボットは会話を直接画面に届けることで、スムーズな導線を提供します。デモ依頼や営業担当との会話、無料トライアル登録を検討しているリードにとって、手間を減らします。

このアクセスのしやすさが、ユーザーからの自発的なアクションを待つ企業よりも多くの売上につながります。

事例

• 特定のリードに割引を提供
• 行動に基づいたパーソナライズされた商品提案を送信
• 高品質リードにフォローアップメッセージやメールを送信

購入

目的は？

リードを顧客に転換し、購入を完了させる。

AIができること

高品質なリードは経験豊富な営業担当が対応すべきですが、低単価商品の場合はチャットボットが最初から最後まで対応できます。

AIエージェントは決済システムと簡単に連携できるため、顧客の購入プロセスを短縮できます。

購入機能をAIエージェント外で運用する場合でも、ボットが必要な情報や手順をすべて案内できます。

事例

• チェックアウトプロセスを最初から最後まで円滑に進める
• 独立したチェックアウトプロセスをサポートする
• Stripeなどの統合で支払いを処理する
• 購入時に顧客へアップセルを提案する
• 購入後の情報やサポート（例：教育用動画）へのアクセス方法を案内する

購入後

目的は？

顧客を維持し、リピート購入を促進しましょう。

AIができること

チャットボットは顧客データやメッセージサービスと連携しているため、販売後も役割は終わりません。

チャットボットが他のシステムと連携していれば、従業員にシームレスに豊富なデータを提供でき、顧客に対しても継続的にアクションを実行できます。

AIエージェントは個別および全体の顧客データを分析し、パーソナライズされたフォローアップや提案、コミュニケーションを作成できます。

事例

• フォローアップメールを送信する（例：お礼や手順の案内）
• フィードバックを依頼するメッセージを送る
• 24時間365日のカスタマーサービスを提供する
• 利用状況を分析してロイヤルティプログラムへの招待を行う
• 製品の使い方に関するヒントやコツを伝える
• 顧客の利用状況に関する分析情報を従業員に提供する

来月AIエージェントを導入する

AIを活用したセールスファネルは今後も主流です。AIツールを単一の業務プロセスだけで使う時代は終わりました。AIを営業や社内プロセス全体に活用する企業が、AI時代の成功企業となります。

Botpressは、あらゆる既存システムやワークフローと連携できる、完全拡張可能なチャットボットプラットフォームです。

業界を問わず多くのクライアント、20,000人以上の活発なボット開発者コミュニティ、そしてインテリジェントな構築機能を持つBotpressは、次世代のチャットボットおよびAIエージェントプラットフォームです。

今すぐ構築を始めましょう。 無料です。

または、営業チームにお問い合わせいただき、AIを営業活動に導入する方法についてご相談ください。

よくある質問

1. AIセールスファネルとは何ですか？従来のセールスファネルとどう違いますか？

AIセールスファネルは、インテリジェントなエージェントと自動化によって見込み客を購買プロセスへ導きます。従来のファネルのように人手に頼るのではなく、より迅速でデータ主導、かつ大規模なパーソナライズが可能です。

2. 自社の営業プロセスにAIを導入する準備ができているかどうか、どのように判断できますか？

オンラインでリードを獲得している、営業ステップが繰り返し可能、または人員を増やさずにアプローチを拡大したい場合は、導入の準備ができている可能性が高いです。現在の技術環境やワークフローを簡単に見直すことで確認できます。

3. AIを活用したセールスファネルを構築するために必要な主な要素は何ですか？

チャットボットやAIエージェントのプラットフォーム、CRM連携、各ファネル段階の明確な目標、高品質な顧客データへのアクセスが必要です。AIに提供するコンテンツ戦略も役立ちます。

4. AIセールスファネルの導入には通常どれくらいの期間がかかりますか？

ローコードプラットフォームを使えば、基本的なAIファネルは数日で導入できます。より複雑で統合が必要な場合は、カスタマイズの内容によって数週間かかることもあります。

5. 初期費用や必要なリソース投資にはどのようなものがありますか？

Botpressのような多くのプラットフォームは無料で始められますが、セットアップに時間をかけたり、連携や専門家のサポートに予算を割り当てることも検討しましょう。コストは複雑さや規模に応じて増加します。