AIセールスエージェント｜ユースケース、業界、主要ツール

初めて営業の仕事に就いたとき、一番大変なのはお客様を説得することだと思っていました。でも、それは半分に過ぎませんでした。

本当の難しさは、同時に複数のリードを管理し、誰が何を言ったかを覚えておくことでした。

今は状況が変わっています。

現在Botpressのリサーチャーとして、75万以上のAIエージェントを展開してきた経験から、AIセールスエージェントが営業の混乱を解消できることを学びました。

これらのエージェントはリードを記録するだけでなく、パーソナライズしたフォローアップを送り、営業担当者がクロージングに集中できるようサポートします。

この記事では、AIセールスエージェントの仕組みや営業ワークフローへの影響、単なる自動返信ツール以上のエージェントを作るために必要なことを解説します。

AIセールスエージェントとは？

AIセールスエージェントは、見込み客とやり取りし、セールスファネルを案内するために作られたスマートで柔軟なツールです。24時間365日、複数のプラットフォームで利用でき、業務負担を増やすことなく企業の対応力を高めます。

AIセールスエージェントはどうやって動くのか？

機械学習と自然言語処理（NLP）によって動作し、従来営業担当者が行っていた業務を担います。興味を持つ見込み客を特定し、関連情報を提供することで、従業員が介入しなくても顧客の関心を維持し、購買プロセスを進めます。

AIセールスエージェントの最大の特徴は、他の営業ツールとシームレスに連携できる点です。CRMやデータプラットフォーム、営業支援システムなどと連携することで、案件の進捗や過去の会話、購買行動まで把握できます。

こうした情報をもとに、エージェントはリアルタイムで対応します。次に取るべきアクションの提案や、優先度の高いリードの抽出など、最新データを活用して迅速な意思決定をサポートします。

AIセールスエージェントにできることは？

リード獲得

ハーバード・ビジネス・レビューによると、営業にAIを活用することでリードが50％増加することが分かっています。

24時間稼働の「リード獲得マシン」として、リード獲得チャットボットは会話型AIとエージェンティックワークフローを使い、見込み客とやり取りし、見込み度を判定し、その情報を営業プロセスに組み込みます。

例えば、オンラインのアパレルショップのサイトでは、こうしたエージェントが：

• 「何かお探しですか？お手伝いします！」といったフレンドリーなメッセージで訪問者を歓迎します。
• メールアドレスや好みのスタイル、サイズなどの顧客情報を収集します。
• この情報を活用して、ショッピング体験をパーソナライズし、スムーズな購買につなげます。

レコメンドのパーソナライズ

パーソナルショッパーのように、AIセールスエージェントは顧客が閲覧・購入・お気に入り登録した商品に基づき、個別におすすめを提案します。

たとえば、アパレルショップのサイトでは、過去に閲覧・購入した商品に基づいてコーディネートを提案し、「赤いジャケットがお好きなようですね。こちらの黒いブーツと合わせてみませんか？」といった案内をします。

自然な会話で商品選びをサポートし、やり取りの中でおすすめ内容も柔軟に調整できます。

Venli Consulting Groupの代表、Marcus Chan氏はこう語ります。「AIは非常にパーソナルかつ的確なガイダンスを提供してくれるので、常に最適な提案ができ、無理な売り込みは不要です。」

質問対応

顧客からの問い合わせ対応も、AIセールスエージェントが得意とする分野です。商品やサービス、ポリシーに関する質問に即座に正確な回答を提供します。

AIセールスエージェントの例：

• 「このドレスの6号サイズはありますか？」「配送にはどれくらいかかりますか？」といった質問に答えます。
• 在庫状況を確認し、「はい、6号サイズは在庫があります」と返答します。
• 「通常配送は3～5営業日かかります」といった配送ポリシーの最新情報も即座に案内します。

フォローアップ

AIエージェントは、カート放棄やプロモーション、予定されたミーティングなどのリマインダーを送り、見込み客との再接点を作ります。

顧客がカートに商品を残した場合、「お気に入りのジャケットをお忘れですよ。今すぐ購入を完了すると10％オフになります！」といったフォローアップメッセージを送信できます。

案件をクロージングする

初回問い合わせから購入完了まで、セールスファネル全体を案内し、購買プロセスの障壁を減らします。

たとえば、顧客が商品を選び、サポートを求めた場合、「素敵なチョイスですね！簡単なチェックアウト手順をご案内します」といったサポートが可能です。

営業向けAIの費用は？

AI導入のスタータープランの費用

小規模ビジネス向けAIエージェントを試してみたい場合、無料プランや月額30〜90ドル程度で始められるシンプルなプランもあります。

これらの入門プランは、基本的な自動化や簡易的な分析機能を提供します。低コストでAIを試したい場合に最適です。

中規模向けAIソリューションの費用

より高度な機能を求める場合、中間グレードのAIプランは、含まれる機能によって月額200〜1,000ドル程度が一般的です。

これらのプランは通常、カスタムワークフロー、高度な分析、サードパーティツールとの連携、より高い利用上限など、より高度なユースケースに対応しています。

エンタープライズAIソリューションの費用

エンタープライズ向けでは、価格は一般的に年間15,000ドルから始まり、規模やカスタマイズの要件によって上昇します。

これらのプランには、高度な分析機能、監査ログ、カスタムSLA、技術スペシャリストによる手厚いサポートなどが含まれることが多いです。

AIセールスエージェントの導入方法は？

1. 目的を明確にする

AIセールスエージェントを構築する最初のステップは、その役割を明確に定めることです。

明確なスコープは設計図となり、必要な機能や営業プロセスでの位置づけを決めます。

AIセールスエージェントは、営業チームの体制や目標に応じて多様な役割を担えます。例えば：

• メールやWhatsAppなどのメッセージングでパーソナライズしたメッセージを送り、自動でフォローアップし、見込み客が担当者と話す準備ができるまで育成するアウトバウンドアシスタント
• 案件に関するインサイトを提示し、見込み客の反応を追跡し、次のアクションを提案、通話やチャット中のメモ取りを自動化する営業担当者のコパイロット
• 案件の進捗を監視し、リスクのある商談を警告し、CRMと連携してリードの取りこぼしを防ぐパイプラインマネージャー

より複雑な環境では、1つのAIエージェントがこれらの役割を兼ね、顧客対応と営業支援の両方を担うこともあります。

2. プラットフォームを選ぶ

目標が決まったら、次はそれを実現できるプラットフォームを選びましょう。

プラットフォーム選定時に確認すべき主なポイント：

• このプラットフォームで業務の自動化は可能か？
• 複数チャネルで見込み客とつながれるか？
• 分析ツールが内蔵されているか？
• どのようなサードパーティ連携が可能か？

最後に、今だけでなく将来の成長にも対応できるプラットフォームを選びましょう。営業プロセスの進化に合わせてスムーズに拡張できます。

3. エージェントを構築する

プラットフォームが決まったら、AIセールスエージェントの構築に取りかかります。

実際の営業データや現場の状況でトレーニングすることが重要です。例えば：

• さまざまなペルソナに合わせたリード判定の会話
• 特定商品に対するよくある反論やその切り返し
• 案件の進捗に合わせたメール・チャットでのフォローアップシナリオ
• 商品の訴求ポイントや競合との差別化要素

ナレッジベースや営業プレイブック、反論対応集と連携させることで、実際の営業会話でも正確に対応できます。

エージェントが商品や顧客の流れを深く理解するほど、より有用なサポートが可能になります。

4. 主要な営業ツールと連携する

AIセールスエージェントを本当に効果的にするには、営業ツール群と連携させる必要があります。

CRMや営業支援プラットフォームとの連携が重要です。

これらの連携により、既存ワークフローの中で適切なタイミングで必要な情報を提示できます。

5. テストと改善

営業の会話は予測できないことも多く、ミスが商談の損失につながることもあります。

AIの性能を確認するため、シミュレーションやイレギュラーなケースでテストしましょう。

例えば：

• 通常とは異なる反論や、急な予算に関する質問への対応など。
• 複数の関係者や意思決定ポイントがある長期的な営業プロセスへの対応。
• キャンペーン開始時の大量アプローチの管理。

A/Bテストやサンドボックス環境を活用して、トーンやタイミングを最適化しましょう。

6. 導入とパフォーマンス監視

公開後は、ボットのパフォーマンスを分析で監視しましょう。

公開後にモニタリングすべき主な指標：

• 最も多いインテント
• 離脱が多いノード
• 繰り返し発生するフォールバックフレーズ
• 1セッションあたりの時間／成功率

プロのコツ：「ボット改善ログ」を作成しましょう。

このログは2週間ごとに見直すのがおすすめです。更新内容とその効果を記録し、新たなパターンが出てきたらインテント認識を再学習しましょう。

おすすめのAI営業エージェント5選

始めたいけれど、選択肢が多すぎて迷っていませんか？

主要なAI営業エージェントツール5つの主な特徴、メリット・デメリットをまとめました。

1. Botpress

Botpressは、AI搭載の営業エージェントやLLM活用ソリューションを構築できる強力かつ柔軟なプラットフォームです。開発者や企業向けに設計されており、高度な自然言語理解（NLU）、多言語対応、オムニチャネル対応などの先進機能を備えています。

Botpressを使えば、リード獲得、営業自動化、顧客対応など多様な用途に合わせて、柔軟かつ拡張性の高いAI営業エージェントを構築できます。

これらのエージェントはCRMやマーケティングプラットフォーム、チケッティングシステムなどとシームレスに連携し、営業プロセスを強化したい企業に最適です。

Botpressの主な特徴

• NLUとLLM技術による高度な会話型AI。
• 多言語・オムニチャネル対応で幅広い顧客層にリーチ。
• 営業や顧客対応など多様な用途に合わせたカスタマイズ可能なワークフロー。
• CRMやマーケティングプラットフォームなどとのシームレスな連携。

Botpressのメリット

• 高い柔軟性と開発者に優しい設計で、ニーズに合わせたソリューション構築が可能。
• 小規模から大規模まで、さまざまなビジネスニーズに対応可能なスケーラビリティ。

Botpressのデメリット

• 一部のツールとの事前連携が限定的な場合があり、追加設定が必要なケースもあります。

Botpressの料金

Botpressは、主要な機能を備えた無料プランを提供しており、Plusプランは89ドル、Teamsプランは495ドルから利用可能です。エンタープライズ向けにはカスタム価格も利用可能です。

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2. HubSpot

HubSpotは、中小企業向けに設計されたAI営業エージェントを統合した包括的なCRMプラットフォームを提供しています。リードの選別や日程調整、定型業務の自動化に優れ、CRMと連携して営業ワークフローを効率化します。

HubSpotの主な機能

• リード選別や日程調整に対応したAI営業エージェントを統合。
• 定型業務の自動化で営業チームの効率を向上。
• HubSpot CRMとシームレスに連携し、一元的なワークフローを実現。

HubSpotのメリット

• 技術リソースが限られた中小企業に最適。
• 多機能を1つのプラットフォームで提供。

HubSpotのデメリット

• 大企業向けには拡張性が限定的。
• 専用AIソリューションと比べると機能がシンプルに感じる場合あり。

HubSpotの料金

HubSpotは無料プランから始められ、有料プランは月額20ドルから利用できます。

ProfessionalおよびEnterpriseプランではさらに高度な機能が利用でき、利用状況やチーム規模によっては月額3,600ドルまで拡張可能です。

3. Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQはリード獲得と顧客対応に特化しています。リアルタイム訪問者追跡、自動チャット応答、強力な分析機能で営業戦略を最適化します。

Zoho SalesIQの主な機能

• リアルタイム訪問者追跡で積極的なリード対応。
• 会話型AIによる自動応答。
• 営業戦略や顧客対応を改善する強力な分析機能。

Zoho SalesIQのメリット

• 中小企業向けの手頃なソリューション。
• 使いやすく、他のZohoツールとも連携しやすい。

Zoho SalesIQのデメリット

• より高度なツールに比べてAI機能が限定的。
• 複雑なワークフローのカスタマイズには制限あり。

Zoho SalesIQの料金

Zoho SalesIQは、基本的なライブチャット機能を備えた無料プランを提供しています。有料プランは1ユーザーあたり月額8.75ドルから。プロフェッショナルやエンタープライズプランは、機能や規模に応じて1ユーザーあたり月額25ドルまで拡張可能です。

4. Freshworks Freddy AI

Freshworksが開発したFreddy AIは、営業プロセス全体をサポートします。AIによるインサイトの提供、定型業務の自動化、さまざまなチャネルとの連携で顧客対応を強化します。

Freshworks Freddy AIの主な機能

• 営業戦略を最適化するAIによるインサイト。
• 定型業務の自動化で効率化を実現。
• 複数のコミュニケーションチャネルとの連携でやり取りを円滑化。

Freshworks Freddy AIのメリット

• 自動化で複雑なワークフローを簡素化。
• 意思決定を支援する有用なインサイトを提供。

Freshworks Freddy AIのデメリット

• 高度な利用には追加設定が必要な場合あり。

Freshworks Freddy AIの料金

Freshworks Freddy AIは、FreshdeskやFreshchatなどの製品で有料アドオンとして利用可能です。

Freddy AI AgentはFreshserviceのエンタープライズプランに含まれています。14日間の無料トライアルも利用可能です。

5. Salesforce Einstein

Salesforce Einsteinは、エンタープライズ向け自動化を提供するAIプラットフォームです。予測分析やパーソナライズされた顧客体験、Salesforce CRMとの深い連携で営業管理を総合的にサポートします。

Salesforce Einsteinの主な機能

• 高価値リードを特定する予測分析。
• データインサイトに基づくパーソナライズされた顧客体験。
• Salesforce CRMと完全連携し、一元的な営業管理を実現。

Salesforce Einsteinのメリット

• 大規模ビジネス向けのエンタープライズ機能。
• Salesforceエコシステムとの深い統合。

Salesforce Einsteinのデメリット

• 既にSalesforce CRMを利用している企業に最適。

Salesforce Einsteinの料金

Salesforce Einsteinは1ユーザーあたり月額75米ドルです。

カスタムAI営業エージェントの導入

AI営業エージェントは、リード獲得の強化、フォローアップの自動化、24時間対応の顧客対応などで営業チームに急速に導入されています。

導入が遅れる企業は、AIの波に乗り遅れるリスクがあります。

Botpressは、企業向けに多様な機能を持つAI営業エージェントを導入できる高い拡張性を持つプラットフォームです。Waiver GroupはBotpress AIエージェント導入後、リードが25%増加し、3週間で投資回収を達成しました。

Botpressを使えば、売上拡大やリード増加、迅速な成果が期待できます。

ここから構築を始めましょう。 無料です。

よくある質問

1. AI音声エージェントとAI営業エージェントの違いは？

AI音声エージェントは、電話やスマートデバイスで音声認識・合成を使い、会話を通じて対応します。一方、AI営業エージェントは主にチャットインターフェースで動作し、テキストベースのチャネルで商品提案やコンバージョンに特化しています。

2. AIエージェントは自動化とパーソナライズされた顧客体験をどう両立していますか？

AIエージェントは、購入履歴や位置情報、閲覧行動、CRMプロファイルなどのユーザーデータを活用し、状況に応じた応答を生成することで自動化とパーソナライズを両立しています。

3. これらのエージェントに一般的に使われるAIモデルは？

AIエージェントは、自然言語処理（NLP）エンジンや大規模言語モデル（LLM）、場合によっては強化学習や決定木モデルなどを活用し、ワークフロー内での文脈理解やパーソナライズを実現しています。

4. AI営業エージェントによるコンバージョン率向上の一般的な指標は？

AI営業エージェントによるコンバージョン率向上は一般的に15〜30%の範囲ですが、業界によって異なります。小売、SaaS、旅行業界では、エージェントが積極的にリードに対応し離脱を減らすことで大きな効果が見込まれます。

5. AI営業エージェントはどのくらいの頻度で更新すべきですか？

AI営業エージェントは、商品やキャンペーン、FAQ、顧客行動パターンの変化に合わせて、少なくとも月1回は更新することが推奨されます。